改革开放二十多年来,我国化纤工业得到快速发展。化纤已经成为纺织工业的最主要原料,化纤行业也迅速成长为纺织工业的支柱产业之一。
一、化纤工业布局和结构现状与特点
(一)化纤生产持续快速增长,国际地位举足轻重
“八五”以来,化纤生产始终保持快速增长,1990年我国化纤产量165万吨,随着我国加入WTO,在纺织工业快速发展的拉动下,化纤生产高速发展,到2004年产量已达1425万吨,增长了8.6倍。
化纤工业的快速发展,使我国在世界化纤产业中的地位显著提高。1990年我国化纤产量仅占纺织纤维总产量的22.9%,与世界平均水平相差23.2个百分点,到2000年已提高到61.1%,超过世界平均水平8.2个百分点。2004年,国内化纤消费量占纺织纤维加工总量比例已超过2/3,国内化纤产量占世界化纤生产量已达到近40%。
(二)化纤品种基本齐全,产品竞争已跻身世界
目前化纤工业已经成为一个品种基本齐全、结构大体合理、生产颇具规模的工业体系。产品种类包括涤纶、粘胶、锦纶、腈纶、丙纶、氨纶、维纶等。其中化纤长短丝比例大约为60:40,涤纶产量占化纤近80%,腈纶、锦纶分别占4.6%、4.7%。
我国化纤的早期生产技术、装备主要靠整套引进。近几年,通过消化吸收和自主创新,使国产化技术装备水平以及工程设计能力不断提高,达到发达国家本世纪初水平。特别是1999年后,聚酯成套装置和工程的国产化技术取得重大突破,大容量、高起点、低投入的大型聚酯及直纺长丝、直纺短纤维生产技术已达到世界先进水平,推进了化纤行业整体竞争能力的提高,使大部分常规化纤产品具备国际竞争能力。
(三)结构调整成效显著,“三个集中”趋势明显
进入新世纪,我国化纤行业的结构调整步伐明显加快,并已取得显著成效,行业出现了向市场集中、向大企业集中、向民营企业集中的势头。
2004年东部产能1446.5万吨,占87.7%,比1999年提高了6.9个百分点,中西部202.8万吨,占12.3%,比1999年下降了6.9个百分点。在东部,又以浙江和江苏为主,两省合计产能已占全国的61%。市场发展特征已明显表现出向纺织产业集群的集聚地集中,使市场对化纤产能的分布起到了基础性调控作用。
到2004年底,年产5万吨以上企业从1999年的25家增加到73家,合计产能占总产能比例也从38.5%提高到67%,全行业平均产能也从年产10万吨提高到年产15.2万吨。其中年产20万吨以上企业18家,合计能力已高达591.1万吨,仅此能力已占世界第一位,平均产能32.8万吨/年。大企业数量迅速增加、企业规模能力不断扩大,基本解决了困扰我国化纤工业发展中存在 “小而散”的矛盾,从经济规模上逐步具备了参与国际竞争的条件。
化纤行业是竞争性行业,民营资本的进入,使行业资本结构日趋合理,极大提高了行业的竞争活力。按产能计,2001年末民营企业占比例提高到42.41%,比1998年提高11.08个百分点;国有及国有控股企业占比例下降10.75个百分点;2004年末,民营企业占比例提高到56.6%,比2001年又提高14.2个百分点;国有及国有控股企业比例下降了11.3个百分点,仅占36.4%;外资企业发展则相对较慢,只占7%。民营企业发展迅速,已成为推动我国化纤工业快速发展的主要力量。
二、化纤行业存在的主要问题
(一)产业链结构失衡,化纤原料严重短缺
化纤行业面临的主要问题是化纤原料的发展严重滞后,导致原料短缺加剧,进口量逐年大幅增长。2004年主要合纤原料PTA、MEG、CPL分别进口572万吨、340万吨、45万吨,同比增长26%、35%、19.3%,进口依存度分别高达56.4%、77.8%、66.4%,且继续呈现上升势头。
由于我国进口合纤原料在世界贸易量中的比例逐年增大,世界原油价格居高不下,国际供应商采购集中而国内采购过于分散,主要合纤原料价格自2003年起大幅上扬,到目前为止涨幅均超过1倍多,加大了企业经营和行业运行风险。2004年合纤原料价格上涨增加成本约500亿元,今年1-2月份在纺织需求增长26%的情况下,化纤行业利润却大幅降低50%。原料短缺已成为制约化纤行业发展的主要因素。
(二)区域布局不合理,东部(华东)产业集中度过高
化纤市场开放较早,“八五”以后的发展和布局更多地受到市场配置资源基础作用的影响。目前化纤产能主要集中在东部沿海地区,特别是长三角地区(江浙沪)。产业的过度集中也带来许多问题,如煤、电、油、运等资源约束,劳动用工突现紧张,企业的开工率严重不足,造成生产成本大幅上升,资源利用效率低下等,更使中西部地区与东部地区的产业发展差距加大。
(三)产品技术结构不尽合理,高新技术纤维发展缓慢
虽然我国化纤产业总量上已在世界占有举足轻重的位置,但从技术和产品的整体发展来看,仍处于中低档水平。目前我国化纤产品仍以常规品种为主,产品附加值较低。主要是由于化纤企业开发能力弱,产、学、研脱节较为严重,是我国的高新技术纤维研发进展缓慢,水平普遍不高,部分化纤品种仍为空白。例如碳纤维、芳纶、聚苯硫醚、超高分子量聚乙烯等化纤产品都是我国纺织工业以及国防工业等特殊领域发展急需的品种,在我国的研发和生产尚处于起步阶段。
三、对策建议
(一)加快合纤原料发展,迅速提高主要原料的自给率
合纤原料发展长期滞后的根本原因在于市场竞争不充分。应鼓励大规模、具备资本和区域发展优势的化纤企业向上游整合发展自用原料,延伸产业链,减少市场风险;同时支持中石油、中石化、中海油集中建设大型合纤原料供应基地,避免化纤原料项目过于“小而散”。
(二)加快产业布局调整,推动中西部化纤及其配套产业发展
纺织行业作为充分竞争性行业,在资源、能源、劳动力比较优势的影响下,目前已经出现了“集群”向中西部转移的趋向。应鼓励东部化纤企业到中西部投资化纤及其上下游项目,鼓励中西部具备条件的企业加快自身化纤及其原料的发展。对中西部的化纤发展要坚持科学发展观、因地制宜地选择具备原料优势的地区,立足当地或周边的内需市场,更要注意配套发展上游原料和下游纺织服装产业,发挥产业集群的优势,构建比较完整的产业链体系。
(三)加快高新技术纤维开发和工业化,鼓励技术创新
重点支持高新技术纤维发展。对技术已有所突破,亟待产业化项目,国家应从政策上给予重点扶持。对国家当前急需的、目前进展缓慢的部分高新技术纤维,国家加大扶持力度,进行联合攻关。对一些已具备技术基础、急需市场化的高新技术纤维项目,放开投资领域,鼓励民间资本和外国资本进入,逐步建立起行业的创新研发平台和市场机制。 |