2004年,我国汽车工业结束了连续两年的高速增长，特别是下半年银行等金融机构调整了汽车个人消费信贷和保险政策，生产和销售增长率大幅下降。消费者表现更加冷静，市场运行更为理性。

    一、2004年国内汽车市场和汽车产业基本运行状况

    (一)国内汽车市场总需求超过600万辆，增长速度由高速转为平稳增长，下半年增幅下降明显
    2004年，国内汽车生产企业生产与销售分别完成507.05万辆和507.1万辆，与去年同期相比分别增长14.1%和16.5%，在销售的507.1万辆中有约50万辆形成商家库存；2004年我国出口汽车13万辆（含6万辆场地用车），进口汽车12万辆；国内市场汽车总供给量为512万辆。
    2004年，新车注册451万辆，二手汽车交易量约149万辆，汽车总需求超过600万辆。汽车保有量达到2742万辆，增长12.4%，其中轿车920万辆，增长19.3%。私人汽车保有量1446万辆，增长18.6%，其中私人轿车保有量为600万辆。
    总需求中，二手车需求占25%，扮演了很重要的角色。

    (二)市场竞争形势促进了产业集中度的提高
    2004年,一汽、上汽、长安、北汽、东风五家重点企业销量均超过50万辆，分别达到100.75万辆、84.85万辆、57.95万辆、53.10 万辆和52.33万辆，同比分别增长12.35%、8.50%、22.75%、57.73%和6.78%。上述五家企业累计销售汽车348.98万辆，占汽车销售总量的68.82%，比2003年前五家企业市场占有率提高了3.84个百分点，产业集中度有所提高。

    (三)国家宏观调控对汽车市场的需求产生影响
    宏观调控从4月份开始加大力度，汽车市场也随即同步发生变化。大部分车型销售增长率的变化与宏观调控步伐基本一致，3月份汽车销售同比增长率接近40%，4月份汽车销售增长率下降达30%，5月份下降到23%，而6月汽车销售增长率略高于10%，后几个月基本上维持了这样的增长速度。而轿车销售更为明显，3月份轿车销售同比增长率达到了63%，5月份销售增长率下降到21%，而11月份轿车销售增长率仅仅为3.7%，12月份轿车销售增长率恢复到7.11%。其中中高档商务型轿车销售增长率大幅度下降，而家用型轿车市场仍保持小幅度增长态势。
    宏观经济调控使得部分行业投资过热情况得到有效遏制，与之相关领域对汽车需求也有所下降。一方面，宏观经济调控对企业、私人消费者的市场预期产生一定影响；同时，消费信贷从紧和金融紧缩政策使得消费贷款和销售商流动资金比较紧张。

    (四)受治理超载的影响，重型载货汽车高速增长，成为市场增长最快的车型
    2004年重型载货车完成销售37.08万辆，同比增长44.98%。虽然宏观调控对载货车需求同样产生负面影响，尤其是工程用车。但是，持续性坚定地治理超载导致单车运输能下降，与此同时由于煤电油运紧张局面更加突出，运力缺口增大使得公路运输需求大幅提高和运费的上涨。用户面对经济效益的提高，加快了车辆的更新，购买符合法规要求的重型载货车，带动了重型载货车市场再次高速增长。

    (五)市场竞争进一步激烈使轿车价格大幅度下降
    随着2002年和2003年市场需求的超高速增长，各汽车生产企业产能迅速扩大。据统计2004年汽车产业固定资产计划总投资2572亿元，比2003年同期增长50%；完成总投资832亿元，比2003年同期增长53.3%。而市场需求增长速度远没有达到企业预期，为了抢占市场、完成年初的生产计划，各企业纷纷采取降价措施。2004年，在记入统计的轿车车型中，绝大多数都不同程度地实施了降价措施，其中部分车型在一年内两次以上宣布正式降价。
    与此同时，以各种名目展开的厂家、商家优惠促销接连不断，几乎所有的车型都不同程度地采取优惠促销，轿车实际销售价格普遍低于厂家指导价的价格销售，整个车市价格体系出现混乱。
    价格大幅度下降并没有带来市场需求高速增长，消费者面对频频降价，心理预期提高，担心今天买车明天降价，持币观望待购心理更加严重。低水平的价格竞争对市场产生了负面影响。

    （六）经济效益增长停滞
    2004年，受原材料大幅涨价和销售大幅降价的挤压，厂家库存增加和销售费用支出增大的影响，汽车产业工业增加值同比略有下降，预计完成1800亿元，下降3%左右；预计实现利润700亿元，基本与2003年持平。
    从2004年下半年起，由于企业普遍采取调整计划并实施限产压库措施，使得上半年高起的库存逐月下降，据不完全统计全年厂家库存约为25万辆（其中轿车为10万辆），销售商库存50万辆（其中轿车25万辆）。

    （七）汽车产品出口高速增长
    2004年，汽车整车进口受到国产车降价的有力挑战，进口量略有下降，预计在12万辆左右，入世后进口车并未对国产车市场形成大的冲击。出口方面，预计汽车整车出口约13万辆（含6万辆场地用车），同比增长187%，其中轿车约1万辆；汽车零部件出口55亿美元，同比增长73%；摩托车出口390万辆，同比增长30%。我国汽车出口尽管规模尚小，但已开始走上世界，这是一个可喜的成绩。

    二、2005年汽车市场展望

    2005年，汽车总需求仍将保持平稳匀速增长，其增长的重点是轿车产品，同时二手车交易量也将有一个较大的增长。重型载货车需求预计相比上年将持平或略有增长。以上判断主要由以下几点因素决定。

    （一）国民经济的平稳快速增长为汽车市场增长提供了基本条件。2004年开始的宏观调控在时机、范围、力度以及措施上都比较适当，避免了国民经济的大起大落。因此，2005年经济仍将保持较快增长，这为汽车市场的快速增长提供良好的宏观条件。

    （二）汽车价格将会进一步下降。2005年是产能形成的高峰年，产能增长速度将高于需求增长速度，供大于求的矛盾将进一步加剧。几个急剧扩张的生产企业恰恰最有实力降价，这些企业的战略目标将主要集中在迅速扩大市场占有率；与此同时，上一年汽车生产企业及经销商库存也需要消化，表现为降价抛库存；此外，档次较高的产品仍将有一定幅度的降价空间。

    （三）私人购车需求仍应有较大幅度增长。2005年我国汽车进口配额取消后，进口汽车价格变化将比较有序，消费者将失去进一步等待的外部因素；同时，在厂家降价有了实质性动作后，持币观望的消费者将会失去耐心，逐步实现购买。3月份开始，就会有所改观，下半年会更突出。这部分需求将主要集中在乘用车产品上。另外，随着新的二手车管理办法出台，将会刺激消费者购买二手车，这部分需求较上年将会有较大幅度的提高。

    （四）治理超载对重型载货车需求增长的推动作用将逐步减弱。由于治理超载，2004年有相当一部分用户更新车辆。随着政策调整到位，这一因素在2005年将逐步减弱。同时，2005年运力缺口带来的需求将会有所减弱，导致总体运输车辆新增需求减弱。从2004年后三个月的市场走势看，重型载货车需求已有下滑态势，预计明年市场需求将基本持平或微增长，重型载货车生产企业应有所警惕，不能盲目扩张产能，而应将工作重点放在发展大吨位、高速运输的产品结构调整方面。

    （五）宏观经济环境将有利于促进汽车企业的兼并和重组，产业集中度将进一步提高，一部分汽车企业要在激烈的市场竞争中被淘汰，大集团化趋势进一步明显。

    三、几点建议

    为推动汽车工业健康发展，生产企业和政府有关部门应该共同努力，采取有效的措施。

    （一）汽车生产企业对待市场需求和变化目前仍处于较为粗放的管理状态，表现为市场不明状态下的盲目生产，造成大量积压。为此，应该研究并着手建立贴近市场需要并具规模效应的“规模定制生产”模式。其核心是利用品牌销售的有利条件开展选装式销售，真正实现“以销定产”，获取利润。

    （二）加快产业结构调整的步伐。一方面加大力度实施产业重组，以集团化发展方式巩固企业市场地位；另一方面做好产品的升级换代，提高产品国产化率，采取各种方式降低成本。

    （三）加大自主知识产权产品的开发力度，提升自主品牌的认知度。拥有知识产权，可以对市场需求作出快速反应，自主决定对产品的改进，从而在市场竞争中增强产品和企业核心竞争力。

    （四）鼓励汽车生产企业以获得自主发展能力和加快进入海外市场为目标，积极参与国际产业重组。

    （五）私车需求是经济发展到一定阶段的必然结果，我国经济发展平稳，汽车消费环境仍比较宽松，私车消费将会保持平稳增长，这对发展汽车工业非常有利。因此，加快公车制度改革，尽快实行燃油税，将会扩大私车需求的比重。

    （六）、应进一步提升汽车消费信贷规模和水平。加快发展汽车金融服务公司，并研究解决同业资金拆借和发行债券等再融资渠道问题；促进汽车企业与商业银行合作建立汽车消费信贷机构，发挥各自优势规避商业银行独家开展此项工作出现的风险；进一步完善保险机构参与消费信贷的辅助作用；政府有关部门积极开展涉及汽车消费信贷各环节的《汽车消费信贷管理条例》，对汽车消费信贷工作实施可操作性的法制化管理。这些不仅是扩大汽车市场需求的要求，也是让汽车生产企业尽快适应国际竞争的需要。

    （七）随着我国汽车市场规模的急剧扩大，汽车的服务贸易领域乃至二手车市场的规范与建立日显重要。国际研究表明，汽车品牌销售和二手车市场的发展将直接影响到新车的生产、定价、销售与流通，是汽车市场的重要组成部分。面对我国汽车的服务贸易领域比较落后的现状，商务部、国家工商总局和国家发改委已依据《汽车产业发展政策》制定了《汽车品牌销售管理办法》《二手机动车销售管理办法》，应当尽快予以颁布实施。这将有利于我国汽车企业充分发挥销售和售后服务体系发达的优势，增强对进口车的竞争力，增强国人消费国产车的信心。

    （八）按照《汽车产业发展政策》的要求，出台《中华人民共和国道路机动车辆管理条例》。我国汽车产品法制化管理较为薄弱，国家发改委会同有关部门经过多年的反复讨论和修定，已具备报批条件。《条例》出台将推进我国车辆全面实施法制化管理，有利于我国汽车产品的水平提升和加快与国际接轨的步伐。

    （九）尽快出台《进口汽车零部件整车特征核定办法》，督促企业提高产品国产化率。我国发展汽车工业是立足于建立汽车制造业，而国外汽车公司一直试图将中国的汽车业改变为组装业。因此，国家有关部门有责任帮助中外合资企业的中方推动引进产品的国产化工作。

    （十）鼓励汽车企业加大出口力度，努力开拓海外市场。

国家发展改革委工业司工作简报1